Uno de los retos más grandes para las compañías al obtener un ERP es la generación de sus estados financieros, tanto para la presentación hacia las entidades gubernamentales o financieras como para el análisis financiero que utilizan las empresas para la toma de decisiones. En versiones anteriores, la generación de estos estados se cerraba para obtenerse solo de manera estándar o se requería solicitar al área de tecnología para generar los outputs desde las tablas y elaborarlos. Este es un cambio significativo que podremos encontrar dentro de las aplicaciones de Oracle Fusion Cloud del cual describiremos brevemente en el siguiente Articulo.
Conozcamos las herramientas:
Oracle Cloud nos presenta algunas herramientas para la elaboración de reportes y estados financieros de acuerdo a las necesidades de la compañía, dentro de las cuales podremos encontrar Oracle Transactional Business Inteligence, conocido por sus siglas como OTBI y Smart View.
OTBI
Es una herramienta creada para el análisis de transacciones de Oracle, con ella podemos generar y presentar la información de las transacciones existentes dentro de Oracle, así por ejemplo podemos obtener un reporte de las facturas próximas a vences, un reporte de la cartera de clientes que tienen facturas pendientes de pago, de las órdenes de compra abiertas en el sistema y diversidad de reportes que podemos generar con la información de las transacciones existentes dentro de Oracle para el análisis y toma de decisiones de los mismos.
Smart View:
Con Smart View podemos generar nuestros estados financieros, a diferencia de OTBI, Smart view es una herramienta que toma los saldos de las cuentas contables y permite la elaboración de nuestro estado financiero de acuerdo con los segmentos contables definidos en nuestro COA. De esta manera tendremos una serie de formas para poder generar la información de acuerdo a las necesidades de análisis o presentación que tenga nuestra empresa.
Ventajas de OTBI y Smart View:
Autoservicio
Una de las ventajas más grandes es que dentro de las aplicaciones de Oracle Cloud la generación de reportes y estados financieros deja de ser una tarea compartida entre las áreas de tecnología y la áreas funcionales, Oracle Cloud facilita de gran manera esta tarea para la cual desarrolla las aplicaciones para que las mismas áreas funcionales sean capaces de generar sus reportes y estados financieros da acuerdo sus necesidades, pudiendo con esto ahorrar tiempo, recursos y pudiendo obtener la información de manera inmediata por medio de fácil procesamiento de información que Oracle permite.
Generación inmediata.
Otra ventaja es que la información la generaremos en cuanto la necesitemos, una vez creados nuestros reportes podremos generarlos en el momento y compartirlos inmediatamente sin necesidad de terceros dentro de la compañía.
No son necesarios conocimientos técnicos:
Las aplicaciones de generación de reportes y estados financieros han sido pensadas para que los usuarios funcionales puedan generarlas de manera fácil, para esto es importante saber que el usuario no debe tener un perfil técnico para poder crear los reportes, el único requisito es conocer el área y estar familiarizado con las tareas que va a consultar dentro del ERP.
No es necesario tampoco el conocimiento de lenguajes de programación u obtención de “querys” por medio de lenguaje SQL.
Programación y envió automático:
Los reportes permiten a los propietarios la programación de envío por correo electrónico, permitiendo que los directivos, gerentes o personas claves dentro de la empresa reciban en formato específico los reportes cuando lo necesiten. Así por ejemplo un director de ventas puede recibir la información de las ventas realizadas del día anterior.
Como puedo obtener el acceso a las herramientas:
Con la licencia que una empresa obtiene de Oracle Cloud, esta incluye las herramientas de reportaría financiera, sin embargo, para conocerlas y desarrollarlas es importante el acompañamiento para un correcto aprendizaje de estas y es importante que los usuarios realicen una serie de talleres con las cuales aprendan el manejo de las herramientas para poder potenciar el análisis de datos de la empresa.
Serkes Consulting ofrece como parte de la oferta del servicio de soporte para las aplicaciones Oracle Fusion Cloud, talleres para el buen manejo de las herramientas, dentro de estos los usuarios podrán aprender y desarrollar los reportes que necesiten en tiempo real y sin la necesidad de otras áreas como por ejemplo tecnología, además de poder ayudarle con los errores o dificultades que pueden presentar a diario los usuarios